Was Click-to-Dial mit Microsoft Teams bedeutet
Ein Kontakt ist im CRM geöffnet, die Telefonnummer steht im Datensatz und der nächste Schritt ist ein Anruf. Ohne Click-to-Dial wird die Nummer oft kopiert, in Teams eingefügt oder manuell gewählt.
Click-to-Dial verkürzt genau diesen Schritt. Wenn die Telefonnummer im CRM-, ERP- oder Ticketingsystem als klickbarer Anruflink hinterlegt ist und Microsoft Teams für Telefonie genutzt wird, kann der Klick den Anruf über Teams starten oder vorbereiten. Der Anruf läuft anschließend über die eingerichtete Microsoft Teams Telefonie.
Wie Click-to-Dial im CRM-Alltag hilft
Im Vertrieb kann der Anruf direkt aus dem Kundendatensatz starten. Im Support muss die Telefonnummer aus einem Ticket nicht erst übertragen werden. Im Empfang lässt sich ein Rückruf schneller anstoßen, wenn die Kontaktdaten bereits geöffnet sind.
Solche Situationen gibt es zum Beispiel in CRM-, ERP- oder Ticketingsystemen wie Salesforce, Microsoft Dynamics oder SAP. Wichtig ist der Arbeitsmoment: Die Nummer liegt bereits im System, der Wechsel in die manuelle Wahl kostet Zeit und ist fehleranfällig.
Was die Funktion leistet und was nicht
Click-to-Dial startet den Anruf oder bereitet ihn vor. Damit ist der Kontakt schneller gewählt. Die Funktion schreibt aber nicht automatisch ins CRM, warum angerufen wurde, zu welchem Vorgang der Anruf gehört oder was aus dem Gespräch entstanden ist.
Auch Anruflogging, CRM-Rückschreibung, Reporting, Customer-Journey-Auswertungen oder Contact-Center-Kennzahlen entstehen dadurch nicht automatisch. Wenn Anrufe später mit Kundenkontext ausgewertet werden sollen, erklärt dieser Artikel „Anrufdaten im CRM nutzen“ die Datenauswertung.
Wann weitere CRM-Integration sinnvoll wird
Für einfache ausgehende Anrufe kann Click-to-Dial ausreichen. Mehr Integration wird interessant, wenn Kundendaten beim Anruf sichtbar sein sollen, Gespräche im CRM nachvollziehbar werden müssen oder Service- und Vertriebsteams Auswertungen zu Telefonkontakten brauchen.
Wie Kundendaten und Teams Telefonie grundsätzlich zusammenspielen können, zeigt der Artikel CRM und Microsoft Teams integrieren.
Wenn Sie klären möchten, ob Click-to-Dial für Ihren Arbeitsalltag genügt oder ob CRM-Anbindung, Anruflogging oder Contact-Center-Prozesse relevant werden, unterstützt Pfalzcloud bei der fachlichen Einordnung von Microsoft Teams Telefonie und Contact Center-Integration.
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